Il film segue le prove della danzatrice Cassandra Trenary e della coreografa Molissa Fenley in vista della presentazione dell’opera di Fenley
State of Darkness al Chautauqua Festival. L’accurata scelta dei punti macchina traduce il movimento sullo schermo e coglie la trasformazione della danzatrice sotto la guida della coreografa, mettendo a nudo ogni sfumatura.