Un elefante con il suo passato in un circo e allo zoo; dei palloncini che con i brutti ricordi si portano via tutta la sua memoria; una papera ficcanaso che lo accompagna in un viaggio per ritrovarla. Insieme attraversano campi e paesi, incontrano animali e persone, vivono peripezie e la paura dell’elefante di ritrovarsi ancora prigioniero. Ma la piccola papera, amica temeraria e fedele, riuscirà a riportarlo a casa sano e salvo in un finale pieno di amore, fantasia e tanti tanti intensi desideri.